¿En qué consiste la tramitación de una herencia o donación?
Gestionar una herencia tras la pérdida de un ser querido es un proceso emocionalmente difícil que suele venir acompañado de un laberinto burocrático de certificados, escrituras, bancos y plazos tributarios improrrogables.
En las Islas Baleares contamos actualmente con una normativa sumamente beneficiosa: la bonificación del 100% de la cuota del Impuesto sobre Sucesiones entre familiares directos (hijos, padres y cónyuges). Sin embargo, para disfrutar de esta exención y evitar sanciones, es imperativo formalizar la aceptación ante notario y liquidar correctamente el Modelo 650 ante la Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) dentro del plazo legal.
Mi función es asumir la carga completa del trámite para que tú y tu familia tengáis total tranquilidad desde el primer momento hasta la inscripción de los inmuebles a vuestro nombre.
¿Qué incluye este servicio?
Certificados y testamento
Solicitud del Certificado de Defunción, Certificado de Últimas Voluntades y Certificado de Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento. Localización y copia del testamento en la notaría custodia.
Inventario y valoración patrimonial
Recopilación de saldos y posiciones bancarias a fecha de defunción, notas simples de inmuebles, vehículos y comprobación del valor de referencia fiscal para no pagar tributos de más.
Liquidación telemática del ISD (ATIB)
Confección y presentación telemática del Modelo 650 (Sucesiones) o Modelo 651 (Donaciones), aplicando la bonificación del 100% autonómica y reducciones de parentesco y vivienda habitual.
Notaría, Plusvalía y Registro
Preparación de la minuta para la Notaría, liquidación de la Plusvalía Municipal (IIVTNU) ante el Ayuntamiento e inscripción de los bienes en el Registro de la Propiedad.
¿Cómo funciona el proceso de una herencia con nosotros?
Inspirado en una gestión transparente, humana y eficaz. Nos encargamos de todo el procedimiento en 4 fases claras:
Primera consulta y valoración familiar
Nos explicas la situación familiar y patrimonial. Analizamos si existe testamento o declaración de herederos y te facilitamos una hoja de ruta con el coste total cerrado y los plazos exactos.
Recopilación de certificados y bienes
Solicitamos de forma telemática los certificados oficiales de defunción y últimas voluntades, contactamos con las entidades bancarias para solicitar certificados de saldos y verificamos las notas simples catastrales.
Cuaderno particional y firma en Notaría
Redactamos el proyecto de partición de bienes buscando el acuerdo entre los herederos y coordinamos la cita con la Notaría que elijáis en Mallorca o Baleares para la firma de la escritura pública de herencia.
Liquidación fiscal, Plusvalía y Registro
Presentamos el Modelo 650 ante la ATIB con la bonificación máxima aplicable, gestionamos el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos (Plusvalía municipal) y presentamos los documentos en el Registro de la Propiedad.